
Dicho de otra manera, es un servicio diseñado para valorar financieramente las diferentes opciones de inversión que pueden tener sus ahorros y la conveniencia de las mismas; en este sentido, se evalúa si les es más conveniente invertir en algún micro o mediano emprendimiento, adquirir un bien raíz, dejarlo en el Banco, invertirlo en bonos o en depósitos a plazo fijo, o también, invertirlos en el Fondo de Pensiones.
Este tipo de asesoría consiste en la realización de un estudio financiero-actuarial de su situación previsional y un estudio financiero de al menos dos opciones de inversión para sus ahorros, con base en estos estudios se realiza el análisis comparativo, la construcción de escenarios, la delimitación y calificación de las alternativas existentes.
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